NVIDIA批发订单“导致”HBM价格上涨，存储领域再次爆发

受 HBM4 涨价消息影响，美国存储芯片制造商美光科技 (MU.US) 周三收盘上涨 8.93%，报 237.5 美元，盘中触及 239.88 美元的历史新高。据Wind Data显示，美光科技股价今年累计上涨183.01%，过去52周最高价为237.62美元，最低价为61.44美元。由于人工智能发展的强劲趋势，该半导体公司的股价飙升。与此消息相关的是，韩国半导体巨头SK海力士5日宣布，已与英伟达完成明年HBM4供应的价格和数量谈判。据媒体报道，SK海力士在谈判中占据上风，HBM4的价格比今天供应的HBM3E的价格高出50%以上。据美光科技9月24日发布的2025财年（截至2025年8月28日）第四季度财务报告显示，该公司当季销售额达到113.2亿美元，同比增长同比46%，毛利率达到45.7%，盈利能力同比大幅提升。在财报电话会议上，管理层将这一业绩归因于高价值数据中心产品产能的增加以及多个终端市场广泛的 DRAM 定价优势。财报称，到2025财年，美光科技的HBM、大容量DIMM内存模块和低功耗服务器DRAM的总营收将达到100亿美元，比上一年增长五倍以上。美光科技当时还指出，近期已向客户发货了大部分 HBM4 产品，并正在与客户积极协商 HBM4 规格和采购数量。该协议预计将在未来几个月内签署。各大公司股价的上涨以及业界对HBM4价格的高度预期，让市场对存储行业未来的需求增长持乐观态度。微米PR预计2025年行业DRAM位需求增长将在10倍左右。花旗分析师Christopher Daenley表示，第四季度DRAM价格较第三季度上涨25%，为20世纪90年代以来最高。我们预测季度增长。 AI服务器、AI智能手机和AI设备的兴起进一步增加了对存储的需求。除了数据中心领域对各类DRAM的需求不断增加之外，AI服务器也在推动对HBM的需求，包括低功耗DRAM和高密度DRAM模块。各大厂商持续推广支持人工智能的个人电脑和手机，为存储芯片厂商提供了额外的机会。 11月6日，国内存储相关股票价格也出现上涨。截至发稿时，德明利（001309）上涨10%，香农核心（300475）上涨超过9%，其次是航宇微（300053）和融思思（301308）等。
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