北京时间3月3日晚，AMD首席执行官苏姿丰在摩根士丹利科技、媒体和电信会议上与摩根士丹利分析师交谈。近期，市场上关于AI芯片厂商与各大科技厂商的合作与资本联盟，以及AI基础设施建设热潮的讨论较多。苏姿丰在会上回答了许多重要问题。他表示，AI计算所需的算力类型正在多样化。在业界投资人工智能基础设施的同时，我们也看到了人工智能带来的各种好处的迹象。 AI基础设施将是异构的。去年10月，AMD与OpenAI达成一项重要的算力供应协议，其中包括OpenAI低成本收购AMD约10%的股份。上周，这种合作模式在 Meta 上得到了重复。 AMD和Meta的算力合作规模可能达到6吉瓦，交易额可能达到数千亿美元。 AMD 等o 为 Meta 提供基于性能的保修。这种合作模式是本次会议讨论的主要话题。对于向Meta下达订单一事，苏姿丰回应称，真正深度的合作非常重要，AMD采取了这种特殊的方式。 “我们正在谈论可能达到数千亿美元的交易。我们正在抓住广泛的机会，并为人工智能基础设施的未来制定路线。”苏姿丰表示，发行认股权证的价值之一是可以加速交易中的购买行为，这也可以加速AMD生态系统的建设。授予股票期权的权利将根据业绩而定，两家公司都将受到激励，帮助对方实现其目标。至于其他AMD MI455客户能否得到这样的保证，苏姿丰回应称，AMD与OpenAI和Meta的合作还是很特别的。 AMD与Me合作的另一个特别之处ta是半定制芯片的供应。在此背景下，苏姿丰谈到了异构计算。 “我们正处于人工智能基础设施的拐点。它变得越来越复杂，并且存在不同类型的工作负载，无论是训练还是推理，大型还是中型模型，它们都需要不同类型的计算。”苏姿丰表示，这几天我们看到有几家客户有吉瓦级别的算力部署需求，AI研究院也在探索各种方案。计算机多样性的想法现在非常重要。 “基础设施AI的下一阶段将无法在单个芯片上以最佳方式运行所有内容。这已经是一个异构世界。您需要各种功能，从最大的训练组到更具体的推理和推理工作负载。当您运行大量运行的AI工作负载时，您希望它们尽可能高效。虽然效率来自性能，但还与能源消耗率和人有关。 “你必须考虑每瓦能源的价格。”紫峰表示，AMD认识到对标准产品的强烈需求，也认识到针对特定工作负载进行定制的需要。她相信 ASIC（专用集成电路）总会有空间来满足计算需求，AMD 希望兼具灵活性和可针对特定工作负载进行定制的功能。她相信未来会有各种各样的芯片。一旦应用，这些芯片就会针对不同的工作负载进行优化，以尽快优化计算。 AMD 可能不是唯一一家寻求定制和集成不同芯片架构的公司。英伟达此前从 Groq（一家 ASIC 公司）获得了非独家知识产权许可，并从 Groq 团队中招募了工程人才到英伟达。据近期市场消息称，GPU 厂商 Nvidia 也计划推出 CUCS为 OpenAI 等客户提供 om 芯片。新芯片集成了Groq技术，相关产品则计划在GT C大会上公布，但NVIDIA尚未正式确认。我们正在谈论 CPU 供应短缺和内存价格上涨。在30分钟的通话中，苏姿丰还谈到了与OpenAI的合作，并回答了有关AI用CPU供应不足、内存价格上涨等问题。苏姿丰表示，AMD与OpenAI的合作比以往任何时候都更好。双方正在积极计划部署首批千兆瓦算力。 MI450本质上是双方共同验证的，双方的交易结构保持不变。最近市场上有很多讨论称大型科技公司对人工智能基础设施的投资从长远来看可能不可持续。苏姿丰回应称，投资人工智能基础设施某种程度上可以看作是对生产能力的投资。活力和智慧，公司提前投资并考虑他们将获得的利益。 “正如我告诉我们的企业客户的那样，这仍处于实施的早期阶段，所有基础设施都已规划和建设。”苏姿丰表示，每周、每月都会出现新的业务用例，展示人工智能可以带来的好处。人们需要明白的是，这个过程不仅涉及GPU，还涉及整个计算基础设施。苏姿丰还提到CPU供应紧张，并表示原因是市场规模比三到六个月前的预期要大，供应链需要更长的时间才能满足市场需求。他透露，AMD的供应链合作伙伴关系已做好准备，可以满足大部分需求，计划在2026年和2027年扩大产能。“即使是非常大的科技公司也感到惊讶。在与我们的大客户交谈时，我们发现他们也表示低估了CPU计算需求对于内存短缺对GPU和CPU的影响，苏姿丰表示，消费产品中使用的DDR4内存和DDR5价格上涨影响了整体价格。内存价格上涨预计将给个人电脑市场带来进一步的成本压力。虽然今年下半年市场波动预计会放缓，但有必要继续监测内存市场的动向。苏姿丰还评论了中国竞争对手。他表示，中国市场的竞争始终存在在竞争如此激烈的市场中，中国芯片供应商的成绩应该得到认可。
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